Trajetória e Estrutura
Como consultor de investimentos na Portfel Consultoria, alio a exigência ética e técnica da certificação internacional CFP® à solidez analítica do ecossistema do Grupo Primo. Nossa metodologia prioriza o entendimento profundo do momento de vida do cliente e a construção de estratégias sob medida.
Em vez de soluções genéricas de balcão, a consultoria estabelece uma relação de acompanhamento contínuo. Cada decisão de alocação considera limites de risco, planejamento sucessório e gestão de liquidez no longo prazo.
